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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/20)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: Loreal +3.6%, LVMH +3.0%, Shanghai Jahwa +2.8% - 하락: YSG -1.5%, P&G -1.4%, Proya -1.1% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Shopify +4.6%, Target +1.9%, Amazon +1.8% - 하락: Walmart -1.3% ▶News & Data "평범해선 안돼"⋯점포명 바꿔 고객잡기 나선 백화점 - link: https://buly.kr/HSVsVfa 비수기인데도 폭염 덕에 '놀라운 효과'…대박 터진 곳 - link: https://buly.kr/GvlbZFu 현대백화점, 킨텍스점에 '디즈니 스토어' 첫 팝업 운영 - link: https://buly.kr/GkqqaSZ [단독] 올리브영, 오프라인 월간지 만든다…이번에도 키워드는 '성수동' - link: https://buly.kr/8TpEUAF GS리테일, 유통업 진출 50년…편의점은 ‘성장’ 슈퍼‧홈쇼핑은 ‘위축’ - link: https://buly.kr/3YC11M9 ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: Lonza +1.3%, Alnylam +1.2%, Eli lilly +1.1% - 하락: Moderna -2.6%, Merck -1.2%, CRISPR -0.2% ▶News & Data 삼성바이오로직스 역대 최고가…3년만에 황제주 복귀(종합) - link: https://m.site.naver.com/1tS7I Gilead's Kite exits China cell therapy joint venture with Fosun Pharma - link: https://m.site.naver.com/1tS7K Aligos' MASH prospect slashes liver fat in phase 2, but stock drops anyway - link: https://m.site.naver.com/1tS7P 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/20)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: Verizon +0.1% - 하락: Vodafone Group -2.5%, AT&T -1.7%, Deutsche Telekom -1.7% ▶News & Data KT, 최대주주 현대차그룹으로 변경 확정등극 - link: https://tinyurl.com/42uhw8m4 SK이노 주식매수청구권 3,300억 원대 그칠듯. 합병에 청신호 - link: https://tinyurl.com/22eb98hs 삼성물산, 3Q24 독일 신재생에너지 법인 설립 추진. 유럽 진출 가시화 - link: https://tinyurl.com/5n86a4r3 CJ푸드빌, CJ푸드빌, 뚜레쥬르 양과 등 가격 5.6% 인상,일부 빵은 인하 - link: https://tinyurl.com/mdkypyph MBK, 고려아연 부채 증가에 지배구조 개선 필요 - link: https://tinyurl.com/5art27ue ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: Paypal +6.1%, Salesforce +5.4%, Meta Platforms +3.9% ▶News & Data 네이버, 개인 맞춤 쇼핑 확대…"AI 기반 추천 강화" - link: https://tinyurl.com/pvmzxjwt 라이온하트 스튜디오, ‘지스타 2024’ B2C관 100 부스 규모 단독 참가 - link: https://tinyurl.com/5xp65hd4 펄어비스 검은사막, 다음달 24일 중국 OBT 오픈 - link: https://tinyurl.com/3f287cxy 닌텐도, 포켓몬 표절 논란 '팰월드' 제작사에 특허권 침해 소송 - link: https://tinyurl.com/45tvdbnz ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: TME +5.0%, Spotify +4.7%, Netflix +2.0% - 하락: AMC -1.5%, Paramount -0.9%, Disney -0.1%

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/20)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: BASF +3.0%, ExxonMobil +1.2%, Formosa Plastics +0.6% - 하락: Sinopec -1.1% ▶News & Data 연준 빅컷+중동 긴장 고조, 국제유가 1.5% 상승 - link: https://naver.me/xyTHx3ig SK이노 주식매수청구권 규모 3300억원대 그쳐...합병 순항 - link: https://naver.me/57VOj5Vn "적자 속 돌파구 고심"…롯데케미칼, 이번엔 여수2공장 MMA 생산중단 검토 - link: https://naver.me/58NEr94R Saudi Arabia’s Crude Oil Exports Slumped to an 11-Month Low in July - link: https://buly.kr/CsiB0mN (중국 석화제품 가격 동향, 9월 19일) - 상승폭 大: 2-EH 1.99%, 메탄올 1.6%, SBR 1.39% 하락폭 大: 다이클로로메테인 △1.77%, 경유 △1.33%, 휘발유 △0.82% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 2분기 3.5$ → 8월 4.32$ → 9월 2주 2.2$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 9월 19일 2.55$/배럴 ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Nucor +4.2%, ArcelorMittal +3.8%, U.S. Steel +3.5% - 하락: China Steel -1.4% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 상승: NIO +7.6%, Tesla +7.4%, Toyota +5.1% - 하락: BYD -1.2%, GM -0.1% ▶News & Data 현대차·기아, 8월 獨 수직 하락…BEV 수요 확보 어려워 - link: https://buly.kr/CWsewMj 2030년 판매목표 35만대 낮췄다…현대차 "내실 다질 것" - link: https://buly.kr/CncHJZ 날개 펼친 하이브리드차 수출, 10.7억弗 사상 최고치 - link: https://buly.kr/1xxC5UU 테슬라, 8월 독일 판매 -65.7% 역주행…올해 누적 44.5%↓ - link: https://buly.kr/7FPvVzH 현대차, KT 최대주주 됐다…과기정통부 공익성 심사 통과 - link: https://buly.kr/EzhGmRl 실적 훈풍 탄 자동차 부품사, 밸류업은... "풍문만 들었소" - link: https://buly.kr/7bFRaIu ▶코멘트 POSCO홀딩스(005490) - 길어지고 있는 기다림 - link: https://buly.kr/8pekSU0 - 중국 철강, 어려운 업황에 감산으로 대응 중 - 3Q24, 철강 부문 물량 효과, 이차전지 부문 적자 확대 예상 ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 상승: Technicas +4.5%, TechnipFMC +3.9%, Saipem +3.8% ▶News & Data “못 올려줘” VS “그럼 못 지어”‥장위4구역·GS건설 중재 나선 성북구 - link: https://naver.me/xCBE3iY3 삼성물산, 獨 신재생에너지 법인 설립한다…유럽 진출 가시화 - link: https://naver.me/GvcbeK93

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/20)_1 ■ 반도체 백길현(02-3770-5635) ▶글로벌 반도체 기업 주가 - 상승: AMD +5.7%, Applied Materials +5.7%, Lam Research +4.4% - 하락: ASE -0.3% ■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Baoan +3.7%, Sumitomo +3.1%, Umicore +3.0% ▶글로벌 전자부품 기업 주가 - 상승: Largan +4.0%, Apple +3.7%, Qorvo +3.4%

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[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(9/9~9/13)] - 자료 링크: https://buly.kr/DaNCa6H ▶한올바이오파마(009420) - Batoclimab의 그레이브스병 임상 2상 결과 공개, 치료 효과는 IgG 감소율과 연관성이 있는 것으로 확인 - 이후 Pivotal 임상은 IMVT-1402로 진행 될 예정이며 IMVT-1402는 지난해 공개된 임상 1상에서 batoclimab 수준의 IgG 감소율을 보이면서도 LDL 증가 등을 보이지 않았음 ▶롯데케미칼(011170) - 2024년 3분기 예상 영업손실 -1300억원으로 2분기 대비 소폭 적자 확대. 고가 나프타 투입 영향 지속 - 4분기에 롯데에너지머티리얼 고가 인수에 따른 영업권 손상 우려(동박 영업권 자산 1.7조원) - 자산 매각 검토 지속. 인도네시아 라인 프로젝트 일부 지분 매각 9월에서 4분기로 지연될 듯 ▶삼성바이오로직스(207940) - 4공장 매출 인식 확대와 달러 환율 효과로 견조한 실적 지속 - 생물 보안법이 미 하원에서 찬성 306표(반대 81)로 통과, 상원 표결 등을 거쳐 연내 시행 가능성이 높을 것으로 예상 (동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/19)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: YSG +1.5%, Proya +0.6%, Shiseido +0.3% - 하락: LVMH -1.9%, Kering -1.2%, P&G -1.1% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Target +1.1%, Shopify +1.0%, Macy's +0.6% - 하락: Seven&i Hodings -0.3%, Coupang -0.2%, Amazon -0.2% ▶News & Data K화장품, 수출 판로 확대…"이번엔 '영국'이다" - link: https://buly.kr/4xW4V83 성수동에 쇼룸 마련한 콜마 연우…화장품·패키지 고객 모두 잡는다 - link: https://buly.kr/2JmhmvO 백화점 턱밑까지 추격한 편의점…‘유통 매출’ 1위 넘본다! - link: https://buly.kr/6BvNMuo 화장품 유통 무한경쟁 돌입…무신사·컬리, 올리브영에 도전장 - link: https://buly.kr/3j6ldX1 ‘뷰티’ 키우는 다이소…어느새 ‘화장품 빅2’도 입점 - link: https://buly.kr/31RjiIO ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: Gilead Sciences +1.0%, Merck +0.3%, Amgen +0.0% - 하락: Moderna -3.0%, Lonza -1.0%, Astrazeneca -0.9% ▶News & Data 끝날 기미 없는 한미약품家 경영권 분쟁…속 터지는 주주들 - link: https://m.site.naver.com/1tNg4 Novo Nordisk bets $600M biobucks on NanoVation's ability to take genetic medicines beyond the liver - link: https://m.site.naver.com/1tNga ESMO: Innovent links cytokine fusion protein to responses in colorectal cancer - link: https://m.site.naver.com/1tNge Novartis heaps pressure on Lilly with broad FDA approval for Kisqali in early breast cancer - link: https://m.site.naver.com/1tNgi 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/19)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: Vodafone Group +0.6% - 하락: Deutsche Telekom -0.8%, Verizon -0.5%, AT&T -0.2% ▶News & Data SKT│복지 플랫폼 SK엠앤서비스 매각 추진 - link: https://tinyurl.com/28476z72 SKT│에이닷, 업데이트 효과로 이용자 40% 증가, 일평균 이용자수 50만명 - link: https://tinyurl.com/22w5quh4 LGU+│10월부터 아이폰16 부터 AI 통화녹음 익시오(ixi O) 제공 - link: https://tinyurl.com/2a2m9s76 LGU+│U+tv, 월 1만원대 디즈니+지상파 상품출시 - link: https://tinyurl.com/26xjyxag 해외│GSMA, RAI(Responsible AI) 성숙도 로드맵 발표 - link: https://tinyurl.com/2by5dp8l 해외│블랙록·MS, 300억달러 펀드, 데이터센터 및 전력인프라 구축 - link: https://tinyurl.com/246p94x4 한화그룹│3년만에 AI칩 계열사 뉴블라 사업 철수 결정 - link: https://tinyurl.com/26a4ap6n SK│SK스페셜티 매각 예비입찰에 한앤코·MBK 참전, 기업가치 3-4조원 수준 - link: https://tinyurl.com/25rjapm8 SK│19일 SK이노-SK E&S, 주식매수청구권 마감 - link: https://tinyurl.com/2cx7gx98 CJ│화장품 유통 무한경쟁, 무신사·컬리, CJ올리브영에 도전장 - link: https://tinyurl.com/2acqa2pv 한화│김동선 부사장, 한화갤러리아 지분 16.85% 확보, 목표치 83% 확보 - link: https://tinyurl.com/2bwxjbbx 밸류업│30일 밸류업 지수 공개, 가격지수(PR)와 총수익지수(TR) 2종을 산출할 예정 - link: https://tinyurl.com/299cflzx 한화에어로│호주 Gilmour Space와 MOU 체결 - link: https://tinyurl.com/yc7wra75 KAI│폴란드, FA-50 경공격기 계약절차 감사 - link: https://tinyurl.com/24bcholr KAI│영상분석기업 메이사에 10억원 추가 투자 - link: https://tinyurl.com/25d6a4vf ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: Paypal +1.9%, Google +0.3%, Meta Platforms +0.3% - 하락: EA -1.5%, Salesforce -0.9%, Baidu -0.8% ▶News & Data '네이버 지도' 맛집·명소 리뷰, 숏폼으로도 남긴다 - link: https://tinyurl.com/5h5yub6z 구글에 물린 EU 반독점 과징금 2조원...법원서 취소 - link: https://tinyurl.com/54ur5hma 인스타그램 십대 계정 비공개 전환…팔로워만 메시지전달 가능 - link: https://tinyurl.com/36rmehyw 크래프톤도 서브컬처 만든다…수집형 RPG '프로젝트 C3' 개발 - link: https://tinyurl.com/3j6c7w78 ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: Trade Desk +2.1%, Paramount +1.1%, WPP +0.9% - 하락: Netflix -2.3%, AMC -0.8%, TME -0.4%

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/19)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Sinopec +3.2%, BASF +2.4%, ExxonMobil +0.4% - 하락: DuPont 0.0% ▶News & Data 하늘 찌를 듯한 거대 불기둥 ‘활활’… 美 가스 파이프라인 폭발 - link: https://naver.me/xWTGlJM9 SK이노·E&S 주식매수청구권 19일 마감… “합병 무산 가능성 희박” - link: https://naver.me/xl0vCYBL 0.5%p 빅컷에도 WTI 1.15% 하락…금리인하 선반영 - link: https://naver.me/GbDbg2W7 China’s Gasoline Exports Plunge 44% on Loss-Making Margins - link: https://buly.kr/FAc1Okq (중국 석화제품 가격 동향, 9월 18일) - 상승폭 大: 천연고무 5.68%, 2-EH 5.02%, BR 3.49% 하락폭 大: 다이클로로메테인 △3.42%, 아닐린 △3.17%, 탄산나트륨 △1.73% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 2분기 3.5$ → 8월 4.32$ → 9월 2주 2.2$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 9월 18일 1.62$/배럴 (미국 원유 재고) - (현재 재고) 417,513, (발표) -1.630M, (예측) -0.200M (미국 정유사 가동률) - (9월 2주) 92.1%, (9월 1주) 92.8% (태양광 주간 가격) - 폴리실리콘 평균가격 4.42$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.084$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.081/Watt (△2.41%) ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Nippon Steel +1.9%, U.S. Steel +1.5%, JFE Holdings +1.3% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 상승: Toyota +3.3%, Honda +2.5%, GM +2.4% - 하락: NIO -7.2%, Tesla -0.3% ▶News & Data 스텔란티스, 美 최초 전기차 공장 설립…삼성SDI 북미공장 탄력 - link: https://buly.kr/EI2CVvM 기아 ‘단협 부결’·르노 ‘전면 파업’…완성차 임단협 시계제로 - link: https://buly.kr/4xW2Wjf 기아, 브라질 충전 솔루션 ‘WEG’ 파트너십 체결…EV5 판매 확대 포석 - link: https://buly.kr/610aPeP 美 하원, 드론·바이오 이어 中 부품 쓴 전기차도 막는다 - link: https://buly.kr/DlHvZa1 8월 자동차 수출 51억 달러…누적수출액 작년보다 1.3%↑ - link: https://buly.kr/8TpE7he 자동차 왕국에 깃발 꽂은 현대차…독일 전기차 ‘톱5’ 등극 - link: https://buly.kr/DlHxYD1 "온라인에서 車 살래요"…젊은층에 인기 폭발하더니 '5조 잭팟' - link: https://buly.kr/610cOK1 ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 상승: Saipem +2.8%, Technicas +2.7%, JGC +0.7% - 하락: Chiyoda -0.7%, Fluor -0.6%, TechnipFMC -0.5% ▶News & Data 30년 넘은 공공임대 전국에 79개단지…정부, 재건축전략 세운다 - link: https://naver.me/xcnxWTbm 우리금융, 경·공매 사업장 인수에 1000억 규모 PF펀드 투입 - link: https://naver.me/IIt9gKlw