신영증권 전략 박소연

[신영증권 자산전략팀] 24.9.20 모닝 브리프 - 뉴욕증시 3대지수 상승마감. 전일 연준 빅 컷 여파 소화 및 신규 실업보험 청구건수 예상치 하회로 투자심리 개선 속 기술/재량소비재/산업 관련주 중심 강세 - WTI, 이스라엘-헤즈볼라 전면전 우려 재부각 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,325.50원 호가 - 미 국채금리, 고용지표 예상치 하회로 연착륙 기대 확산 속 중장기 구간 중심 상승 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 4.7bp 확대 =================== ◆ 미국 증시 -DOW 42,025.19p (+1.26%) -NASDAQ 18,013.98p (+2.51%) -S&P500 5,713.64p (+1.70%) -Russell 2000 2,252.71p (+2.10%) ◆ 미국 주요 종목 Top Gainers 3 -TESLA　　　　　　　　　　　 (+7.36%) -PAYPAL HOLDINGS　　　　　　　 (+6.09%) -SALESFORCE.COM　　　　　　　 (+5.37%) Top Losers 3 -CHARTER COMMUNICATIONS　 (-2.44%) -NEXTERA ENERGY　　　　　　　 (-2.36%) -AT&T　　　　　　　　　　　　 (-1.70%) 기타 주요 종목 -아마존 (+1.85%) -테슬라 (+7.36%) -코카콜라 (-1.57%) -NVIDIA (+3.97%) -Apple (+3.71%) -Ford (-0.55%) -Microsoft (+1.83%) -메타 플랫폼스 (+3.93%) -유니티 소프트웨어 (+0.35%) -ASML Holding (+5.12%) -AT&T (-1.70%) -로블록스 (+2.25%) -Airbnb (+5.17%) -디즈니 (-0.14%) -리얼티 인컴 (-2.40%) -화이자 (-0.30%) -머크 (-1.19%) -길리어드 (+0.01%) -IBM (-0.49%) -에스티로더 (-0.64%) -사이먼 프라퍼티 (+1.65%) -보스턴 프라퍼티 (+1.25%) -구글 c (+1.51%) -Star Bulk (+3.80%) -Waste Management (+1.37%) ◆ 디지털자산 - BITCOIN $63,042.09 (+4.67%) ◆ 외환시장 -달러인덱스 100.61 (+0.02%) -유로/달러 1.12 (+0.39%) -달러/엔 142.63 (+0.24%) ◆ 미국 국채시장 -2년물 3.583% (-3.7bp) -10년물 3.715% (+1.0bp) -30년물 4.051% (+3.0bp) ◆ 한국 국고채시장 -3년물 2.843% (+2.1bp) -10년물 2.979% (+5.1bp) ◆ 상품시장 -WTI (bbl) $71.95 (+1.47%) -금 (t oz) $2,614.60 (+0.62%) -구리 (lb) $4.35 (+1.12%) 신영증권 리서치센터 기태의 연구원 02-2004-9090

(아래) KCGI, 2200억에 한양증권 인수 본계약…인수가 낮췄다 '강성부 펀드' 알려진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)이며 주당 5만8500원으로 총 2203억원이 투입된다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아졌다. https://n.news.naver.com/article/015/0005034734?sid=101

(아래) 밸류업 공시 기업 8할은 공시 후 주가 올라 18일 한국거래소에 따르면 현재까지 국내 상장사 가운데 밸류업 계획 공시에 참여했거나 참여를 예고한 기업은 총 38개사다. 코스피 상장사 31곳, 코스닥 상장사 7곳이다. 전체 상장사 중에서는 1.4% 수준이다. 이들 상장사가 밸류업 공시를 하기 직전 거래일 종가와 이달 13일 종가를 비교한 결과, 38개사 중 29개사(76.3%) 주가가 오른 것으로 집계됐다. 코스피는 23개사(71.4%), 코스닥은 6개사(85.7%)의 주가가 상승했다. 38개사의 평균 주가 등락률은 7.5%였다. 밸류업 공시 이후 주가가 가장 많이 오른 상장사는 금융정보업체 에프앤가이드였다. https://n.news.naver.com/article/366/0001018634?sid=101

(아래) 영풍·MBK "고려아연 자기주식 전량 소각해야" 고려아연의 최대주주인 영풍과 MBK파트너스가 현재 진행 중인 공개매수가 완료되면 자기주식을 전량 소각하고 배당정책을 강화하겠다고 밝혔다. 이들은 고려아연이 지난 3월 주주총회 이후 매입한 자기주식이 최윤범 회장의 우호 지분 확대 목적으로 의심된다고 지적했다. 경영권 분쟁 상황에서 자기주식을 우호 세력에 처분하면 해당 주식의 의결권이 되살아나 경영권 방어에 사용될 수 있다. 영풍과 MBK파트너스는 고려아연이 지난 5월 이후 현재까지 2천588억원(2.4%)의 자기주식을 매입한 것으로 추정했다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4325279

[신영증권 자산전략팀] 2024.9.19 모닝 브리프 - 뉴욕증시 3대지수 하락마감. 연준 50bp 인하 단행했지만 차익실현 매물 출회 속 에너지/통신 제외 전업종 하락 마감 - WTI, 연준 50bp 인하 단행했지만 경기둔화 우려 지속에 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,322.75원 호가 - 미 국채금리, 연준 50bp 인하 단행했지만 파월 기자회견이 다소 매파적으로 해석되며 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 4.4bp 확대 ================== ◆ 미국 증시 -DOW 41,503.10p (-0.25%) -NASDAQ 17,573.30p (-0.31%) -S&P500 5,618.26p (-0.29%) -Russell 2000 2,206.34p (+0.04%) ◆ 미국 주요 종목 Top Gainers 3 -GENERAL MOTORS　　　　　　 (+2.40%) -BLACKROCK　　　　　　　　　 (+2.01%) -PAYPAL HOLDINGS　　　　　　　 (+1.88%) Top Losers 3 -INTEL　　　　　　　　　　　　　 (-3.26%) -ABBOTT LABORATORIES　　　　 (-2.75%) -NETFLIX　　　　　　　　　　　 (-2.33%) 기타 주요 종목 -아마존 (-0.24%) -테슬라 (-0.29%) -코카콜라 (-0.07%) -NVIDIA (-1.92%) -Apple (+1.80%) -Ford (+0.73%) -Microsoft (-1.00%) -메타 플랫폼스 (+0.30%) -유니티 소프트웨어 (-1.99%) -ASML Holding (-2.22%) -AT&T (-0.23%) -로블록스 (-1.01%) -Airbnb (+0.25%) -디즈니 (+0.78%) -리얼티 인컴 (-0.48%) -화이자 (-0.27%) -머크 (+0.30%) -길리어드 (+1.01%) -IBM (+0.38%) -에스티로더 (-0.11%) -사이먼 프라퍼티 (+0.00%) -보스턴 프라퍼티 (+1.09%) -구글 c (+0.33%) -Star Bulk (-0.19%) -Waste Management (-0.61%) ◆ 디지털자산 - BITCOIN $60,232.23 (+0.16%) ◆ 외환시장 -달러인덱스 100.94 (+0.05%) -유로/달러 1.11 (+0.04%) -달러/엔 142.29 (-0.08%) ◆ 미국 국채시장 -2년물 3.620% (+1.4bp) -10년물 3.705% (+5.8bp) -30년물 4.021% (+6.1bp) ◆ 한국 국고채시장 -3년물 2.822% (-4.4bp) -10년물 2.928% (-4.2bp) ◆ 상품시장 -WTI (bbl) $70.91 (-0.39%) -금 (t oz) $2,598.60 (+0.24%) -구리 (lb) $4.30 (+0.61%) 신영증권 리서치센터 기태의 연구원 02-2004-9090

(아래) 울산 정치권, MBK·영풍-고려아연 분쟁 왜 가세했나 ‘한 지붕 두 가족’ 고려아연의 경영권 분쟁이 점입가경이다. MBK파트너스가 영풍과 손잡고 고려아연 주식 공개매수를 추진하고 있는 가운데 고려아연의 사업 거점인 울산 정치권까지 가세했다. 고려아연이 세계 1위 비철금속 제련 기업인 만큼 추후 정부와 정가에서 이번 사태에 개입할 수 있다는 관측이 나온다. 국민연금은 고려아연 지분을 7.6% 들고 있는 주요 주주다. 이번 분쟁에서 국민연금의 의중이 그만큼 중요하다는 뜻이다. 대기업들의 경영권 분쟁 때 정부가 나서서 사태를 수습한 것은 전례가 없지 않다. 울산이 중앙정부까지 거론하면서 강경 대응 의지를 밝힌 것은 그 연장선상에 있다. 재계 한 인사는 “만에하나 경영권 분쟁이 장기화할 경우 (고려아연과 협업 중인) 현대차, LG화학, 한화 등 주요 기업들까지 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. LG화학은 고려아연과 배터리 핵심 소재인 전구체 생산 공장을 최근 완공했다. 현대차와 한화는 이차전지 소재 확보 등에서 협업하고 있다. https://n.news.naver.com/article/018/0005838012?sid=101

(아래) “빵집만도 못한 상장사가 90%”... 주식회사 대한민국의 민낯 - 국민빵집 성심당 영업익 315억원 - 성심당보다 장사 잘한 상장사는 코스피 46%, 코스닥은 단 10%뿐 운용업계 임원 H씨는 “일부 증권사들이 실적 욕심에 C급 기업 상장에 집중하면서 부실 기업들이 대거 증시에 진출하게 됐고 ‘빵집만도 못한 상장사들’이 넘쳐 나게 됐다”면서 “최근 증시의 최대 화두가 밸류업프로그램인 만큼, 거래소와 관련 기관들이 게이트키핑 기능을 더욱 철저히 수행해야 한다”고 강조했다. https://n.news.naver.com/article/023/0003859028?sid=101

(위) 책 추천 : 시대예보 - 호명사회 혹시 '연휴에 책 한 권쯤은 읽고 싶다' 생각하는 분이 계시다면 한 권 추천드릴께요. 송길영씨의 시대예보 신작 "호명사회"입니다. 직전 책인 '시대예보-핵개인의 사회'를 아주 재미있게 읽었는데, 이번 책은 '나의 이름을 찾아가는 사회'를 이야기하네요. 예전에 김정운 교수가 칼럼에서 "내 인생은 파마하기 전과 후로 나뉜다" 이런 말을 한 적이 있었는데 송길영씨도 머리를 기르기 전과 후로 나뉘는거 아닐까? 이런 쓸데없는 생각을 해봅니다. ㅎㅎㅎ 편안한 연휴 되세요. 다음 주에 뵙겠습니다. https://www.yes24.com/Product/Goods/133236068