ProInvest

🍏МАГНИТ. ГИГАНТСКИЕ ОБЪЕМЫ. ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ. Акции $MGNT ушли к верхней границе своего ценового диапазона на бирже, проще говоря - это максимальное значение, выше которого акции не могут расти ( биржа ограничивает, чтобы снижать волатильность ). Объем торгов был на максимуме за последние несколько лет - продавец испарился, возможно есть инсайд + перенос старта торгов X5 мог добавить позитива для прямого конкурента. 🔼С начала месяца акции выросли на +24% и сейчас вошли в перекупленность около сопротивления на 5600р. ⚠️Не торопитесь с покупками, даже с текущих в Магните есть апсайд, но, если вы покупали с нами ранее, то ждем 5300-5000р. Ритейлеры хорошо себя чувствуют при высоких КС, так как могут перекладывать инфляцию на потребителя

POSI. ДВИГАЕТ ЯНДЕКС В СТОРОНКУ. ПОЛНОЦЕННЫЙ ТРЕНД НА РОСТ. $POSI продолжает торговаться четко по своему каналу. Мы откупили от нижней границы в начале сентября и имеем уже +15% прибыли. ⚡️На короткий промежуток котировки падали ниже ЕМА 200, но неделю назад закрепились выше - у компании полноценный восходящий тренд. ✔️Особенно радует, что $POSI нет дела до цен на нефть Идея как минимум на среднесрок

⁉️СТАВКА ВВЕРХ = РЫНОК ВВЕРХ? 🔼В пятницу ЦБ РФ повысил ставку на 1%, да и риторика была отнюдь не мягкой, но рынок с дневных лоев выкупили на +4%. Сегодня открылись гэпом вверх и тестируем верхнюю границу нисходящего тренда - вот это новости! Причиной тому массовое закрытие шортов от тех, кто ждал повышения до 20% и, вероятно, уже заложенное повышение до 19 и даже 20%. Разница между ставкой в 19% или 20% уже не такая существенная, компании адаптировались - рынок это понимает. ✔️Ждем пробой тренда и закрепление над ним - это был бы очень позитивный сигнал.

⛽️Газпром не знаю почему покупают Газпром по текущим ценам. Быть может трейдеры - волновики сейчас рисуют какие - то мега цели аж в районе 200 рублей. Советую ждать Газпром в районе 97 - 101 рубля. Реверсный краткосрочный лонг - сигнал (на период отработки сделки на 1 - 2 месяца) получим от этого уровня. Торопиться с набором не планируйте, ещё будет возможность купить Газпром по более привлекательным ценам, а пока советую рассмотреть другие позиции

🛍ЦБ РФ ПОВЫСИЛ СТАВКУ ДО 19% . 🔼Допускают возможность повышения на следующем заседании: 25 октября будет опорное заседание, которое происходит раз в квартал, на нем же публикуется среднесрочный прогноз. Решение жесткое, но хотя бы будет легче прогнозировать дальнейший исход в октябре. ❗️Ждем выступления главы ЦБ РФ.

💿СЕВЕРСТАЛЬ. ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА? В последнюю неделю $CHMF показывает очень неплохую динамику, опережающую рынок, и сейчас вновь пришли на поддержку, откуда можно рассматривать к покупке в среднесрок и долгосрок. ✔️Северсталь - лидер сектора: Переориентированные на внутренний рынок поставки ( НЛМК, например, похвастаться тем же не может ); Самая высокая рентабельность в секторе; Ежеквартальные хорошие дивиденды. ❗️Есть только 1 негативный момент - это рост капитальных затрат к середине 2025 года = снижение размера дивидендов. Но эффект этот временный, а див. все равно остается достойным. Присмотреться к покупке стоит, $CHMF - это надежный бизнес, за который не переживаю

🏦СБЕР. ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА ТРИЛЛИОН. РАЗБИРАЕМ ОТЧЕТ.  9 сентября вышел отчет за август и 8 месяцев этого года. Пробежимся по августу:  🥇Чистый процентный доход вырос на 15,5% до 237,9 млрд р; 🥈Чистый комиссионный доход увеличился на 8,1% до 65,5 млрд р; 🥉Чистая прибыль: 142,7 млрд р ( +5,4% ).  За 8 месяцев 2024 года Сбер заработал 1 052,6 млрд чистой прибыли, то есть уже точно можно утверждать, что высокая КС банку не помеха и свои ~35р дивами  получим  долгосрок и среднесрок можно брать и с текущих цен. Спекулятивно рассмотрю только с 240-250р в случае сильного негатива.  ✔️У самой популярной акции в РФ все ожидаемо хорошо - это радует

‼️ПЯТНИЦА ОПРЕДЕЛИТ ДАЛЬНЕЙШИЙ ТРЕНД РЫНКА. Роковая неделя открывается очень бодро, индекс прибавляет +2% за первый час торгов. Отскок с прошлой недели составляет уже больше 6%. Сейчас, во время отскока, мы вновь начинаем подходить к ней, и пятница определит пробьем или нет Аналитики не имеют консенсуса - возможно как повышение ставки, так и сохранение на текущих значениях. 🥇В пятницу не опорное заседание; 🥈Последняя риторика ЦБ чуть изменилась и указывает скорее на желание подождать; 🥉Инфляция замедляется. ✔️По итогу, думаю, вероятность больше 50%, что увидим сохранение ставки, а в таком случае можем пробить затяжной нисходящий тренд. Совсем скоро узнаем. Ждем данных по инфляции

⛽️Татнефть, стоит ли внимания? Татнефть опубликовала финансовую отчётность за первое полугодие 2024 года, и она выглядит куда лучше, чем год назад. Однако на фоне мощного роста выручки, прибыли удалось собрать на уровне прошлого года. 🥇Операционная прибыль выросла уже меньшим темпом - на 25,5% год к году до 197 млрд рублей 🥈Показатель EBITDA прирос лишь на 5,6% до 226,7 млрд рублей. 🥉Оборотный капитал немного снизился, как и капвложения, в итоге получилось показать сильные денежные потоки, а за первое полугодие свободного денежного потока заработано 120 млрд руб. Все это позволило Совету директоров Татнефти рекомендовать к выплате 38,2 руб. дивидендов на каждый тип акций. Дата закрытия реестра 8 октября 2024 года, а доходность составит 6,4%. ✔️Итог Не очень нравится, что компании приходится столько прибыли тратить на дивиденды и при этом иметь лишь 6,4% дивдоходности. Сейчас много голубых фишек пришли на уровни в 12-13% дивдоходности. Отчет вышел неплохим, но он далёк от желаемых результатов

📣ТОП КОМПАНИЙ К ПОКУПКЕ. Мнение Получили хороший отскок по рынку, но как мы знаем из последних месяцев - вероятнее всего это не смена тренда. То есть наш индекс продолжает быть в нисходящем тренде с перерывом на кратковременный рост. До заседания ЦБ осталась ровно неделя, думаю, там можем получить подвижки в риторике + уже видим, как в голубых фишках наклевывается покупатель: 🟢Лукойл, Сбер, Тинькофф, Мосбиржа, сюда же отнесу Яндекс - все это компании, которые хорошо упали и торгуются дешево. Понимаю, что сейчас морально тяжело - а вдруг пойдем еще ниже? Но пропускать Сбер по 240-250 я смысла не вижу. ✔️Падение и негатив на рынке закончится, а мы пока имеем возможность дешево покупать сильный бизнес.