Haru Research

현재 유럽에 있는데 파리에서 드디어 K뷰티샵을 만났네요 크로아티아랑 바르셀로나에서 못 봐서 아쉬웠는데 뷰티의 중심에서 K뷰티샵을 만나서 반가웠습니다 아누아 조선미녀 스킨1004 코스알엑스 등등 익숙한 브랜드들이 다 있더라구요 한국 화장품 판매점을 그대로 옮겨놓은 느낌이었습니다 성별 인종 가리지 않고 다양한 분들이 오시더라구요 남자분 비율도 상당히 높아서 신기했습니다 KOREAN COSMETICS라는 명료한 브랜드명으로 파리에서 3개 매장을 운영하신다고 하구요, 현지인의 비중이 80% 이상 된다고 하고 손님들이 계속해서 늘어난다고 합니다 끊임없이 새로운 손님들이 들어와서 한가한 주변 상점이나 뷰티샵 대비 사람들이 바글바글한 점이 인상 깊었고, 크지 않은 가게에서 계산하는 손님들이 끊이지 않아서 이렇게 장사가 잘 되면 K뷰티샵이 급속도로 늘어날 수 밖에 없겠더라구요 K뷰티는 이제 시작이고 앞으로 K뷰티의 성장이 한참 남았다는 것을 뷰티의 중심 파리에서 확인하고 와서 뿌듯한 하루였습니다

쿨타임 됐는데

* 하나증권 미래산업팀 미래산업(Overweight): [美 대선 정책 수혜주] 변동성 큰 시장, 미 대선 정책 교집합 투자로 극복 원문링크: https://bit.ly/3ZdebXQ 1. 2016년 미국 대선 사례를 통해 엿볼 수 있는 투자 포인트 - 2016년 당시 미 대선 공통적인 정책은 1) 인프라 투자(건설, 건축 자재 등), 2) 제약 및 바이오 산업(신약 및 의료 혁신 분야), 3) 기술 및 혁신 산업(자율주행, 차세대 제품 등), 4) 국방 산업 등이 대표적이며, 코스닥 기준 업종별 수익률 상위 업종은 자동차, 제약, 전기장비, 건설, 비철금속 등으로 집중 수혜를 경험 - 2016~2017년 공약 접점 업종별 수익률은 1) 2016년 9월 오바마 행정부의 자율주행 개발 및 테스트 촉진을 위한 연방 지침 발표, 2017년 9월 트럼프 행정부의 자율주행 가이드라인 발표에 따라 자동차 업종 +147% 2) 미국 내 도로, 교량, 공항 등 대규모 인프라 재건 공약에 따라 건설, 철강, 건축 자재 등 국내외 철강 등의 주요 원재료 및 제품 판매 기업들이 포진되어 있는 비철금속 +101.1% 3) 신약 개발 촉진, FDA 규제 완화, 약가 인하 및 연구개발 지원 정책으로 제약 +77.7% 4) 제조업과 기술 산업 부흥, 미래 기술 투자 확대 기조는 PCB, FPCB, 전자기기 등에 대한 수혜 강도를 높이며 전기제품 +45.5%, 전기장비 +36.7%로 수익률 상승을 견인 2. 2024년 미국 대선 양당 공약 교집합 업종 집중 수혜 전망 - 올해 코스닥 시장은 특히 밸류업 프로그램 및 금융투자소득세 부과 여부와 더불어 연말 미국 대선까지 맞물려 불확실성이 큰 상황 - 변동성이 심화되고 있는 환경이지만 결국 미국 대선을 통해 투자 기회를 모색할 수 있음 - 2016년 대선 선행 사례를 통해 양당간 산업 정책의 교집합 업종이 시장 벤치마크 대비 높은 수익률을 기록했기 때문에 올해 역시 미국 대선에 집중 공략 및 투자할 필요가 있다는 의미 - 향후 유세 과정과 토론회, 지지율 격차, 선거 일정 임박 시기가 도래하면서 미비한 정책 변화 가능성은 존재하나, 각 후보의 성향이 혼재되어 있는 공약 교집합과 비슷한 기조의 암묵적 컨센서스가 형성되어 있는 정책 수혜주가 투자의 해답이라고 판단 3. 방산, CMO/CDMO, 의료AI, 인프라 업종 추천 - 트럼프의 동맹국들 방위 예산 증가 요구를 비롯해 군사력 강화, 군 현대화에 대한 투자 확대 기조는 동일하기 때문에 1) 방산 업종의 수혜가 예상되고, 공화당과 민주당이 함께 발의한 초당적 법안인 미국 ‘생물 보안법’이 중국 견제를 강화하기 위한 목적이 큰 만큼, 스탠스는 양당 모두 동일하기 때문에 2) CMO/CDMO 수혜가 예상 - 중장기적 관점에서 약가 인하로 인한 수익성 훼손은 AI 신약 개발 솔루션 적용 수요 촉진과 함께 질병을 조기 진단하고, 덜 침습적이며, 치료 시간을 단축시키고, 치료 비용을 낮출 수 있는 3) 의료AI 업종의 수혜를 예상하며, 양당 모두 내세우고 있는 대규모 4) 인프라 투자로 미국 내 생산 기지 구축 및 대미 수출 익스포저가 높은 관련주들의 수혜를 전망 4. 하나s Pick: 수혜 업종 및 종목 - 진성티이씨(036890): 미 대선 인프라 투자 수혜주, 지금부터 주목 필요 - 휴메딕스(200670): 필러로 고성장, CMO/CDMO가 히든 밸류 - 에이프로젠(007460): 독보적 배양 방식 기반 CMO/CDMO 기업, 주목 필요 - 바이넥스(053030): cGMP 인증과 생물보안법 수혜 전망 - 삼일제약(000520): 연말 다양한 모멘텀, 베트남 CMO 공장 가동 임박 - 셀바스AI(108860): 국내에서 유일하게 돈 버는 의료AI 기업 - 딥노이드(315640): 하반기 의료AI 사업 확대에 주목 - 씨어스테크놀로지(458870): 돌아온 팬데믹 속 하반기에 꼭 봐야할 의료 AI 기업 - SNT다이내믹스(003570): 성장을 가속화시킬 방산 변속기 경쟁력 - 코츠테크놀로지(448710): 신규 수주 모멘텀 지속될 것 하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[🇰🇷Korean Summary] 1. 오라클은 클라우드 컴퓨팅에서 늦게 진입했지만 AI 개발자들에게 매력적인 클라우드 제공업체로 부상하며 주가가 상승했습니다. 2. 오라클은 자체 AI 모델을 개발하지 않고, 경쟁업체와 협력하여 중립적인 입장을 유지하는 전략을 취하고 있습니다. 3. AI 관련 수익이 증가하며 클라우드 인프라 매출이 크게 상승했으며, 이는 오라클의 주가 상승에도 기여했습니다. 4. 그러나 일부 분석가들은 오라클의 AI 사업이 일시적일 수 있다고 우려하고 있습니다. 5. 오라클은 경쟁사 대비 제한된 자원을 갖고 있어 장기적으로 AI 인프라에서 경쟁력을 유지할 수 있을지 의문이 제기됩니다.

[🇰🇷Korean Summary] 1. 연준은 대형 은행들이 보유해야 할 자본을 9% 증가시키는 계획을 발표했습니다. 2. 그러나 초기 제안에서 20% 증가할 것이라던 계획은 산업의 피드백을 반영해 축소되었습니다. 3. 대형 은행과 증권 거래를 활발히 하는 은행들이 가장 큰 자본 증가를 겪을 예정입니다. 4. 연준은 은행 산업의 의견을 수렴해 전통적인 대출에 대한 자본 증가를 완화하기로 했습니다. 5. 이 새로운 규정 제안은 공개 의견 수렴을 거쳐 최종 결정될 예정입니다. https://www.wsj.com/finance/fed-backpedals-on-plan-to-increase-big-bank-capital-21ace35c?mod=mhp

기업명: 현대건설 제목: 기업설명회(IR)개최(안내공시) ① 일시 및 장소: 2024년 9월 11일 13:30, 콘래드호텔에서 개최 예정 ② 참가 대상자: 국내외 기관투자자 대상 ③ 개최 목적: Korea Investment Week 2024 참가 목적으로 진행 ④ 개최 방법: 1 on 1 미팅 방식으로 진행 ⑤ 후원 기관: 미래에셋증권 후원 ⑥ 주요 내용: 주요 경영 현황 설명 및 Q&A 세션 포함 ⑦ 결정 일자: 2024년 9월 10일로 결정 ⑧ 기타 중요 사항: 투자 판단과 관련한 중요 사항으로 참가 일정 확인 필요 핀터 공시 알림 텔레그램 https://home.finter.kr/finter_briefing 공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800104 2024.09.10 10:40:06

#깡토님 2024(T) PER 5 이하 종목 https://m.blog.naver.com/love392722/223575014256 이런 이유로 가슴 떨리는 기업들이 상당히 많이 보인다. 한국장의 기대수익률이 상당히 높아졌다는 이야기일까 그냥 그런 곳이 되어버린걸까 전자를 믿고싶다..

+ 호텔 산업, 의류 산업 턴하면 제이에스코퍼레이션