@아무자료 아무노래(24년 초양극화 시즌1)

노무라 보고서: 메모리 시장 리스크에 대한 우려는 다소 과장된 듯 주요 내용: * 중국 리스크: 단기적인 영향은 있지만, 한국 기업들의 생산 조정으로 완화될 수 있음. * HBM 공급 과잉 리스크: 우려는 과도하며, CoWoS 공급 증가로 수요도 증가할 것으로 예상. * 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: 아직 판단하기 어려우며, 빅테크 기업들의 투자 증가 가능성이 높음. 상세 요약: 1. 중국 리스크: * 중국 업체들의 저가 제품 시장 잠식과 미국의 추가 제재 가능성으로 인해 메모리 시장, 특히 저가 제품 가격에 대한 우려가 증가하고 있음. * 그러나 한국 메모리 기업들은 DDR4/LPDDR4 생산을 줄이고 DDR5/LPDDR5x 생산을 늘리는 등 생산 조정을 통해 대응할 것으로 예상됨. * 필요한 경우 전체 생산 능력을 줄이는 방안도 고려될 수 있지만, 이는 작년 초의 가동률 감축보다는 쉬운 결정일 것으로 보임. 2. HBM 공급 과잉 리스크: * 시장에서는 HBM 공급 과잉에 대한 우려가 있지만, 이는 과도한 것으로 판단됨. * 2024년 HBM 생산 및 수요는 약 14억 GB, 2025년에는 CoWoS 공급을 고려하면 28-30억 GB에 이를 것으로 예상됨. * 주요 3사의 2025년 목표 시장 점유율을 기반으로 한 공급 계획은 수요를 초과할 수 있지만, CoWoS 생산 능력 증가와 일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 수 있음. * 설령 일부 과잉 생산이 발생하더라도 재고 조정 등을 통해 흡수 가능할 것으로 예상됨. 3. 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: * 아직까지는 AI 공급망 전체의 공급 과잉 가능성을 판단하기 어려움. * 미국 빅테크 기업들의 2024년 설비 투자는 예상보다 크게 증가했으며, AI 서버 투자는 160% 증가함. * 2025년에도 빅테크 기업들의 투자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 높으며, AI 시대의 주도권 경쟁을 고려하면 투자를 소극적으로 줄이지는 않을 것으로 예상됨. 결론: * 메모리 시장의 리스크는 일부 인정되지만, 과도한 우려는 불필요함. * 중국 리스크는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HBM 공급 과잉 및 AI 서버 시장 공급 과잉에 대한 우려는 시기상조임. * 저가 제품 가격 하락 시나리오에서도 HBM 및 고급 제품의 견조한 실적 성장으로 메모리 시장의 상승 사이클은 지속될 가능성이 높음.

#SNT다이내믹스 #K2 https://cm.asiae.co.kr/article/2024092008252180209 * 단독, K2전차 20년만에 국산 심장 장착 * 해외수출, 국내 4차물량부터 적용될듯, 국산파워팩 * 파워팩은 엔진과 변속기를 합쳐 부르는 용어 * 2,3차 양산때 내구도 테스트 통과못해 장착 못했었음

내가 매주 더현대에 가는 이유 https://blog.naver.com/redbirdstock/223589977758

사실상 MBK가 공개매수 가격을 결정해야 하는 오는 24일 전후가 이번 분쟁의 분수령이 될 것이란 전망이 나온다. 공개매수 가격(66만원)보다 높은 72만원 돌파한 상황이다. 자본시장법 136조에서는 공개매수 가격을 변경할 경우 종료 10일 전까지는 기간을 바꾸지 않아도 되나 10일 이내면 최소 20일 이상으로 연장토록 규정하고 있다. 공개매수가 다음 달 4일 종료될 예정인 만큼 10일 전인 이달 24일 이전에 결정해야 MBK가 최 회장 측에 추가로 대응할 시간을 주지 않을 수 있다. https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024092001071407207001

전일 좋은 시장 분위기에도 불구, On Holdings, Deckers 등 신발기업들의 주가는 부진했는데요. Skechers가 중국 수요가 예상보다 약하다는 코멘트를 하면서 촉발된 움직임이었습니다. 하지만, 이는 On Holdings 등 프리미엄 러닝화 사업자에 해당하지 않는 이슈로 판단되는데요. 최근 더 좋은 흐름을 보이고 있는 On Holdings의 업데이트 내용 정리했습니다. https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240920131056105pw

울진군수 "8년 만의 원전 건설 재개…4000명 이상 인구 유입 효과 기대" www.sedaily.com/NewsView/2DED846E2L?OutLink=telegram 프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal) 투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

"혁신 없는 나이키" 비난 쏟아지더니…CEO 교체 '결단' 내렸다 https://www.hankyung.com/article/2024092067337

오늘은 제가 너무 좋아하고 동기부여 받는 오타니가 메이저리그 역사상 최초로 50홈런, 50도루를 달성한 날인데요. 오타니 만다라트에서 빨간박스 안 내용은 우리 주식인도 필요한 내용이다 싶어서 공유해봅니다. 돈을 쫒아야되는 우리지만 그전에 사람 됨됨이가 좋은사람이되야 꼭대기에 오래 머무른다고 생각합니다. ‘계속하다 보면 자신이 적은 목표가 즉, 해야 하는 일들이 몸에 습관으로 배게 되죠.’ - 오타니 쇼헤이 -

대체 소비가 대세

대체 소비는 오늘날 젊은이들의 주요 소비 테마가 되었습니다. 웨이보를 열고 핑타이(Pingtai)를 검색해 보세요. 화제 속에서 핑타이(Pingtai)는 음식, 의복, 주거, ​​교통 등 모든 분야에 침투해 있습니다.

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