Equilibrium 2M - Quality Investing

Акции kaspi.kz сегодня обвалились на 25% на американской бирже после того как исследовательская компания под названием Culper Research, в основном занимающаяся продажами в шорт, выдвинула ряд обвинении в адрес компании. В частности они обвинили каспи в тесной работе с банками РФ в обход санкции. На мой взгляд все эти обвинения сильно преувеличены. Думаю что они не совсем понимают как работает бизнес каспи. Не рекоммендация.

3 преимущества и 1 основной риск компании Palantir Technologies... Palantir занимается комплексной аналитикой данных с помощью ИИ и других технологии. За последние 1.5 года акции компании выросли на ~400%. С точки зрения инвестиционной привлекательности у компании можно выделить несколько плюсов и рисков. 🟢 ПРЕИМУЩЕСТВА: 1️⃣ Уникальные технологии: Компания помогает анализировать разные форматы данных одновременно. Обычно компании занимающиеся аналитикой данных фокусируются на какой-то одной нише, но Palantir может делать практически все и сразу. 2️⃣ Быстрый рост бизнеса: Бизнес компании продолжает показывать сильный рост. Согласно последнему квартальному отчету чистая прибыль выросла на 376%, а выручка выросла на 27.2% за год. 3️⃣ Растущий рынок: В добавок к своей уникальной экспертизе в ИИ и других технологиях, Palantir так же работает в быстрорастущем секторе аналитики данных. По данным market.us в ближайшие годы этот сектор будет расти со скоростью 24.1% в год. 🔴 РИСК - завышенная оценка: Palantir является сильным бизнесом с хорошим потенциалом роста, но стоит очень дорого. Текущее соотношение цены к прибыли равно 213 - это дорого даже с учетом того что она занимается ИИ и растет со скоростью 27% за год. С точки зрения соотношения цены к выручке оценка так же выглядит завышенной (P/S ratio = 32.5). Графики: Tradingview / Yahoo Finance

Неожиданный лидер среди секторов входящих в индекс S&P 500... 🔸 Одна из сильных сторон страновых индексов заключается в том что в них обычно входят представители разных секторов, которые двигаются по разным фазам, тем самым обеспечивая определенную диверсификацию общего индекса 🔸 Индекс S&P500 не является исключением - в него входят 11 разных секторов 🔸 И в этом году у этих 11-ти секторов неожиданный лидер - с начала года он вырос на 27% и обогнал все другие сектора включая сектор информационных технологии Источник: Chartr #investing #sp500

$10к инвестированные в Nasdaq 100 (индекс инвестирующий в крупные американские тех компании) в 1999 году, сегодня выросли бы до ~$104к (среднегодовой темп роста ~10%). И это несмотря на многочисленные кризисы и коррекции. Тут важно понимать что это произошло благодаря наличию у американских тех компании таких факторов как: - постоянные инновации и создание новых актуальных продуктов, - экспансия на новые гео рынки, - рост маржинальности бизнеса, - эффективный менеджмент. Наличие и сила этих факторов так же будут играть важную роль для роста этого индекса и в будущем. График: Koyfin #technology #nasdaq

Как устроен мир инвестиции? Упрощенная модель. #investing

4 фактора успеха фонда Норвегии... Суверенный фонд национального благосостояния Норвегии, является крупнейшим фондом национального благосостояния в мире и ярким примером успеха долгосрочного инвестирования. Среди ключевых факторов успеха фонда можно выделить 4 основных принципа: 1️⃣ Долгосрочная направленность: Фонд избегает краткосрочных ставок и фокусируется на инвестировании на десятилетия вперед. Это позволяет фонду переждать колебания рынка и инвестировать в компании, ориентированные на устойчивый рост, такие как Microsoft (MSFT) . 2️⃣ Диверсификация: Фонд не хранит все яйца в одной корзине. Он диверсифицирует свои активы по классам (акции, облигации, недвижимость) и по географическому признаку, снижая риски и используя возможности по всему миру. 3️⃣ Полная прозрачность: Фонд работает с полной прозрачностью, публикуя свои активы и инвестиционные стратегии. Это повышает доверие и укрепляет общественную уверенность в его управлении. 4️⃣ Постоянство и стабильность: Фонд строго придерживается своей инвестиционной стратегии и редко ее изменяет. Этот дисциплинированный подход не позволяет гоняться за сиюминутной выгодой и гарантирует фокусировку на долгосрочных целях. #norway

Одна картинка которая наглядно показывает почему нужно инвестировать в активы... За последние 100 лет покупательная способность американского доллара, одной из самых надежных валют в мире, снизилась в ~26 раз. Источник: Visual Capitalist #inflation

Чувство знакомое всем инвесторам... #юмор