АЦ ТЭК

ДАЙДЖЕСТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 🔹Маржинальность экспорта российского угля снова снизилась, отмечает Argus. Теперь при росте средней себестоимости добычи угля до $30/т нетбэк при экспорте через Дальний Восток составляет те же $30/т, то есть показывает нулевую маржинальность, а при поставках через Северо-Запад — глубоко отрицательную. По словам трейдеров, средняя норма прибыли экспорта в этом году снизилась на 50–60% на фоне падения мировых цен на уголь и волатильности рынка, а также сбоев при оплате российских поставок. Коммерсантъ 🔹В Москве прошел форум Creon "Уголь 2024". Некоторые важные заявления, сделанные на нем: - Погрузка угля на сети РЖД в августе 2024 г. сократилась на 4,7% г./г., до 26,5 млн т, основной причиной является сокращение экспорта, заявил научный эксперт "РЖД Партнер" Андрей Лазарев; - В первом полугодии 2024 г. грузооборот угля в портах РФ сократился на 9% и составил 85,9 млн т, сообщил директор по направлению аналитики и логистики "Морстройтехнологии" Александр Головизнин. Крупнейшим стивидором в стране по объемам перевалки стало АО "Восточный порт"; - Объем торговли углем на СПбМТСБ в 2023 г. составил 262 тыс. т, заявил управляющий директор биржи Игорь Чернышев; - В 2023 г. уголь обеспечил 14% выработки электрической и порядка 22% тепловой энергии в России, отметил руководитель отдела Департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Михаил Ширыборов. CREON Conferences 🔹С начала 2024 г. угольщиками Кузбасса добыто 133,3 млн т угля (-9,4 млн т к уровню 2023 г.), в том числе коксующихся марок – 42,5 млн т (-1,8 млн т к уровню 2023 г.), энергетических марок – 90,8 млн т (-7,6 млн т к уровню 2023 г.). Добыча за август 2024 г. составила 15,1 млн т (- 2,0 млн т к уровню 2023 г.), в том числе 5,0 млн т металлургического и 10,1 млн т энергетического угля. Министерство угольной промышленности Кузбасса 🔹За первые восемь месяцев 2024 года в Якутии добыли рекордные 31,2 млн тонн угля (+30% г./г.). Предыдущий рекорд был установлен в 2021 г.: тогда за весь год в регионе добыли 31,0 млн т. Ожидается, что общий объем добычи в 2024 г. составит 40 млн т. Угольные компании региона успешно выполнили планы по экспорту, отправив 17 млн т угля. Развиваются проекты компаний "Эльга", "Колмар" и "АнтрацитИнвестПроект"». Кроме того, строятся обогатительные фабрики, включая Эльгинский угольный комплекс и вторую очередь ОФ "Инаглинская-2". MetallPlace 🔹Заявки на участие в аукционе на хакасское угольное месторождение Чалпан-4 и участок Ачминдор подали структуры СУЭК и бывших совладельцев "Коулстара", выяснил "Ъ". Сам аукцион ранее объявлялся, но был отменен из-за проблем с вывозом угля с месторождения. По мнению аналитиков, компании участвуют в торгах "на перспективу", желая нарастить запасы без лишних затрат. Коммерсантъ 🔹Китай, развивая ИЭ, продолжает быстрыми темпами строить новые угольные ТЭС. Согласно официальным данным, в августе выработка электроэнергии из тепловых источников выросла на 3,7% г./г., до 614,9 млрд кВт*ч. Тепловая энергетика Китая в основном работает на угле, и лишь небольшая часть — на природном газе. За семь месяцев 2024 г. в стране было введено в эксплуатацию 24 ГВт новых тепловых мощностей. По данным Global Energy Monitor, их сейчас в КНР строится 173,5 ГВт, что составляет около 76% от общемирового показателя. Общую выработку электроэнергии за счет угля Китай намерен увеличить с нынешних 1147 ГВт. Это означает, что крупнейший в мире производитель и импортер угля, вероятно, будет добывать и закупать еще больше угля. ProFinance 🔹Импорт коксующегося угля в Индию в августе 2024 г. снизился до 5,8 млн т с 6,0 млн т в июле. Импорт из Австралии вырос на 3% мес./мес. и составил 3,0 млн т по сравнению с 2,9 млн т в июле. Импорт из России, напротив, сократился на 8% мес./мес., до 1,2 млн т. В то же время импорт из Мозамбика вырос до 0,5 млн т в августе по сравнению с 0,2 млн т в июле. MetallPlace

​​РОСТ МИРОВОГО СПРОСА НА АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ БУДЕТ ПЛАВНЫМ – АЦ ТЭК В прогнозном периоде до 2035 г. спрос на азотные удобрения в мире сохранит текущую динамику и будет расти примерно на 1%/г., достигнув 136 млн т действующего вещества в 2035 г. Об этом заявил начальник дирекции по переработке и транспортировке газа АЦ ТЭК Артем #Лебедской-Тамбиев в ходе выступления на конференции Energy Leader "Минеральные удобрения 2024" в Сочи. В 2023 г. спрос на азотные удобрения составил 122 млн т действующего вещества. Большая его часть приходится на страны АТР: 53% в 2023 г. и, как ожидается, 48% – в 2035 г. Карбамидные мощности в РФ будут вводиться и как новые отдельные проекты, и как дополнительные установки на действующих аммиачных производствах. По оценкам АЦ ТЭК, к 2035 г. мощность карбамидных производств в России достигнет 17 млн т по сравнению с 12 млн т в 2023 г. При этом акциз на природный газ не окажет существенного влияния на экономику новых производств карбамида. #аммиак #удобрения #прогноз #ацтэк

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 20 СЕНТЯБРЯ: 🔹Администрация США нацелена на активизацию усилий по препятствованию российскому экспорту энергоносителей, заявил заместитель помощника президента по национальной безопасности Далип Сингх. Он уточнил, что речь идет о "гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок". ТАСС 🔹Китай в августе увеличил импорт нефти из России на 25,6% мес./мес., до 9,37 млн т, сообщило Главное таможенное управление страны. Стоимостный показатель вырос на 20,6% и достиг $5,38 млрд. РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в КНР. В январе-августе поставки увеличились на 1,0% г./г., до 71,94 млн т, стоимость выросла на 10,8%, до $42,8 млрд. Объем поставок российского СПГ в Китай в августе вырос на 32,9% мес./мес., до 872 тыс. т. По стоимости импорт вырос на 34,8%, до $507 млн. Однако в январе-августе показатель снизился примерно на 17,3% г./г., до $2,94 млрд. За восемь месяцев поставки СПГ сократились на 7,4% г./г., до 5,04 млн т. Поставки трубопроводного газа из РФ в Китай в январе-августе в стоимостном эквиваленте превысили $5,4 млрд, увеличившись на 21,1% г./г. ТАСС 🔹Индия не планирует покупать СПГ с тех проектов в России, которые находятся под санкциями США, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури. "Если СПГ из России поступает с объекта, находящегося под санкциями, мы не будем его покупать", — приводит Bloomberg заявление Пури в кулуарах конференции в Хьюстоне. Bloomberg

​​ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО МЕТАНОЛА В КНР БУДУТ РАСТИ – АЦ ТЭК Складывающаяся ситуация на рынке метанола позволяет прогнозировать дальнейший рост поставок этой продукции из РФ в Китай, считает директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель. Она выступила на конференции CREON "Метанол" в Москве. Так, в 2022 г. доля Китая составила 8% общего экспорта метанола Россией (160 тыс. т), в 2023 г. — 47% (730 тыс. т), а по итогам семи месяцев 2024 г., по оценке, уже 67% (500 тыс. т). Огрель отметила, что терминал в Находке рассчитан на перевалку 1 млн т/г. метанола, но в 2024 г., по всей видимости, этот объем достигнут не будет. Для дальнейшего наращивания поставок в Китай необходимо расширять мощность действующего терминала или строить новые. По оценке эксперта, к 2030 г. общие мощности по производству метанола в РФ могут вырастить в два раза и превысить 11,00 млн т, экспорт при этом вырастет многократно. Сейчас с учетом малотоннажных установок, обеспечивающих потребности газопромысловых производственных объектов, общие метанольные мощности в стране составляют 5,63 млн т. Потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются собственными производственными ресурсами, импорт метанола отсутствует. #россия #метанол #экспорт #ацтэк

ДАЙДЖЕСТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: 🔹Мощности по производству полимеров в России к 2030 г. могут вырасти в два раза, до 15,50 млн т, следует из презентации директора проекта Аналитического центра ТЭК Лолы Огрель к конференции Energy Leader в Сочи. Такой рост предполагает усредненный или "умеренно оптимистичный" вариант прогноза прироста мощностей. По прогнозу эксперта, суммарный производственный потенциал по выпуску базовых полимеров в Центральной Азии вырастет в 2,5 раза к 2030 г., до 5,70 млн т. Основной прирост произойдет в Казахстане (+2,10 млн т) и Узбекистане (+1,35 млн т). В этих странах созданы и создаются СП с российскими компаниями СИБУРом и "Татнефтью". ТАСС 🔹ГХК в заполярной Воркуте, который оценивается в 200 млрд руб., планируется запустить в 2031 г. Его продукция – карбамид, аммиак и селитру – будет поставляться по СМП, для этого потребуется построить 200 км железной дороги и порт в поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа, что суммарно оценивается еще в 100 млрд руб., сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. ТАСС 🔹Компания "КИМ" создала в Хасанском районе Приморского края инфраструктуру для поставок СУГ в страны АТР. Терминал рассчитан на перевалку 150 тыс. т/г. продукции с возможностью увеличения мощности до 300 тыс. т/г. RUPEC 🔹Свердловская железная дорога (СвЖД) организовала сервис по ускоренной доставке нефтехимической продукции контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе СвЖД. Первый 100-вагонный поезд 16 сентября отправлен со станции Тобольск на станцию Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай. ТАСС 🔹Производители ПВХ из КНР с января по июнь 2024 г. увеличили экспорт на 17% г./г. и отправили зарубежным заказчикам более 1,3 млн т этой продукции. За весь 2023 г. рост экспорта ПВХ из Китая также составил 17% г./г. (до рекордных 2,4 млн т по году). Если динамика первого полугодия 2024 г. сохранится, то к концу декабря экспорт ПВХ из Китая достигнет нового пика, полагают эксперты ChemOrbis. RUPEC 🔹Эмиратская ADNOC сделает официальное предложение о покупке химической компании Covestro со штаб-квартирой в немецком Леверкузене за €14,4 млрд с учетом долга, сообщает Financial Times. Covestro, созданная Bayer в 2015 г., производит пластмассы и химикаты для строительства и инжиниринга. MRC 🔹BASF открывает новый завод по производству алкилэтаноламинов на своей производственной площадке в Бельгии. Новые инвестиции позволят увеличить глобальные годовые мощности компании по производству алкилэтаноламинов, включая диметилэтаноламин (DMEOA) и метилдиэтаноламин (MDEOA), почти на 30%, до более чем 140 тыс. т/г. Hydrocarbon Engineering

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 19 СЕНТЯБРЯ: 🔹Цены на нефть эталонных марок слабо колебались утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания ФРС и данные о нефтяных запасах в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent на бирже ICE Futures на 8:05 мск составляла $73,73/барр., что на $0,08 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии контракты подешевели на $0,05, до $73,65/ барр. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на бирже NYMEX снизились в цене на $0,05, до $70,86/барр. В среду контракт подешевел на $0,28, до $70,91/барр. ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5,00% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 г. и рекордным с 2008 г. Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн барр., тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. барр. Интерфакс 🔹Госкомиссия по запасам полезных ископаемых предложила распространить на ТрИЗ газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие для нефти на таких месторождениях. Об этом заявил на ТНФ-2024 гендиректор ГКЗ Игорь Шпуров. Он отметил, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны. При этом доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и, по его словам, достигла 54%. По оценке ГКЗ, ввод в промышленную добычу залежей только одной лишь березовской свиты на территории Западной Сибири (ресурсы оцениваются в 11 трлн куб. м) позволит нарастить добычу газа в России на 150 млрд куб. м/г. Ведомости 🔹СПГ может к 2027 г. подпасть под действие пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС, полагает директор аналитической компании Wood Mackenzie по глобальному газовому рынку Катерина Филиппенко. При этом влияние издержек на импорт СПГ на премиальные рынки может составить менее €1/МВт*ч для новых заводов СПГ, использующих новейшие технологии снижения выбросов. Montel News

ДАЙДЖЕСТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ ПО КЛИМАТУ, ЭНЕРГОПЕРЕХОДУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: 🔹Правительство РФ внесло ряд изменений в основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии. В частности, поправки предусматривают обязательное предоставление финансовых гарантий для обеспечения исполнения участниками отборов обязательств по реализации отобранных проектов по строительству генерирующих объектов ВИЭ. BigPowerNews 🔹Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении стандарта отчетности об устойчивом развитии и требований к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса. Цель стандарта — помочь компаниям раскрыть информацию, оценивающую вклад бизнеса в стратегическое развитие и модернизацию страны, в реализацию национальных целей развития и национальных приоритетов. Минэкономразвития РФ 🔹России важно не оказаться в числе отстающих как в рамках климатической повестки, так и в отношении подходов к достижению целей устойчивого развития, и Банк России продолжит работу по стресс-тестированию климатических рисков для оценки их влияния на финансовый рынок и российскую экономику, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка России на 2025 г. и период 2026-2027 гг. Планируется осуществлять мониторинг соблюдения участниками финансового рынка рекомендаций в области устойчивого развития, а по итогам мониторинга – принимать решение о целесообразности включения ряда рекомендаций в регулирование. ESG World 🔹Власти Москвы присвоили двум компаниям высшие ESG-статусы. Ими стали ОАО "РЖД", набравшее 81 балл из 100, а также компания "Россети Московский регион", набравшая более 75 баллов. Присвоение ESG-статуса повышает инвестиционную привлекательность бизнеса, формирует имидж ответственной и устойчивой компании, а также позволяет привлекать новых поставщиков и партнеров. Правительство Москвы 🔹ПАО "Татнефть" зарегистрировала свой 12-й климатический проект, предполагающий строительство газопроводов от установки предварительного сброса воды "Абдулово" и установки подготовки высокосернистой нефти-7 "Ашальчи" до котельной "Ашальчи" в Альметьевском районе Татарстана. Будет выпущено почти 2,9 тыс. углеродных единиц. Реестр углеродных единиц 🔹В международный отчет State of the Climate включены данные наблюдений ученых-биологов Иркутского госуниверситета, полученные в рамках проекта долговременного мониторинга Байкала. Из наблюдений следует, что концентрация парниковых газов на Земле продолжает расти. В 2023 г. она составила 419,3±0,1 ppm, что на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху, а ее рост по сравнению с уровнем 2022 г. составил 2,8 ppm. ИГУ 🔹Сибирский федеральный университет сообщил об открытии карбонового полигона на специальном участке в Березовой роще (Красноярск). Установлено оборудование и запущен сбор данных по потокам диоксида углерода, температуре воздуха, количеству осадков, скорости ветра, освещенности, температуре почвы. Карбоновая платформа 🔹Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) распустила целевую группу по климату и ESG. Она была создана в марте 2021 г. для разработки инициатив по выявлению неправомерных действий, связанных с ESG, с заявленным акцентом на обнаружении существенных пробелов или искажений в раскрытии эмитентами климатических рисков соответствующей информации. Это может свидетельствовать о прекращении фокусированного внимания американских властей на теме ESG. Bloomberg Law 🔹Палата представителей Австралии проголосовала за законопроект о поправках к законам о казначействе, включающих введение новых обязательных требований к климатической отчетности для крупных и средних компаний. Она подразумевает раскрытие информации о рисках и возможностях, связанных с климатом, а также о выбросах ПГ по всей цепочке создания стоимости с 2025 г. для крупнейших компаний. ESGToday

БРАЗИЛЬСКОЙ PETROBRAS НУЖНО БОЛЬШЕ НЕФТИ Бразильская энергетическая компания Petrobras в ближайшие годы намерена еще больше сосредоточиться на работе по разведке и добыче УВС. Речь идет о заявлениях финансового директора компании Фернандо Мельгарежо агентству Reuters. Так, представитель руководства Petrobras отметил, что разрабатываемый сейчас план действий на 2025-2029 гг. имеет прицел именно на добычу, и "каждая капля нефти для компании важна". В отличие от актуального, новый план действий предполагает пересмотр прогноза о снижении запасов нефти и газа Petrobras к 2030 г. Первоначальный сценарий со снижением запасов Мельгарежо назвал неудобным. Поэтому еще одним фокусом в работе станет восполнение по максимуму этих запасов. В ноябре 2023 г., еще при прежнем руководстве, Petrobras утвердила стратегический план на 2024-2028 гг., предполагающий существенное увеличение инвестиций. Их объем должен составить за пять лет $102,0 млрд, что почти на 31% превышает прежние озвученные компанией показатели предполагаемых вложений за 2023-2027 гг. Больше всего средств - $73,0 млрд - пойдет на сферу разведки и добычи. Средняя добыча Petrobras нефти и газа, по данным самой компании, составила в 1 кв. 2024 г. 2,776 млн бнэ/сут., увеличившись на 3,7% г./г. Как отмечали ранее эксперты АЦ ТЭК, планируемые суммы вложений свидетельствуют, что для Petrobras в ближайшем будущем приоритетом в работе по-прежнему будут оставаться углеводороды, несмотря на заверения прежнего руководства о стремлении к работе с альтернативными источниками энергии. Почти 70% средств, выделяемых на upstream, пойдет на разработку подсолевых глубоководных залежей в Атлантическом океане. По словам Мельгарежо, наращивать долг компании в ходе реализации поставленных целей и задач не планируется. #бразилия #нефтегаз #petrobras #план

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 18 СЕНТЯБРЯ: 🔹Цены на нефть опускались в среду утром на данных Американского института нефти о росте запасов в США. По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн барр. Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent на бирже ICE Futures на 8:20 мск составляла $73,32/барр., что на $0,38 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,95, до $73,70/барр. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на бирже NYMEX снизились в цене на $0,40, до $70,79/барр. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,1, до $71,19/ барр. Интерфакс 🔹Администрация США намерена закупить до 6 млн барр. нефти с поставкой в первые несколько месяцев 2025 г. для восполнения стратегического резерва. По сведениям его источника, объявить о проведении тендера американские власти могут уже 18 сентября. Нефть планируется поместить в хранилище в штате Луизиана. Эта сделка может стать крупнейшим пополнением резерва страны с 2022 г. Reuters 🔹"Газпром" выбирает площадку для производства СПГ в Белоруссии, сообщил министр энергетики этой страны Алексей Кушнаренко. По его словам, сейчас идет сбор исходных данных и выбирается площадка под строительство завода. Инвестиции будут осуществлять структуры "Газпрома", уточнил он. Министр не смог обозначить сроки строительства и объемы производства завода. Интерфакс

САХАЛИНСКИЙ КЛАСТЕР: ИННОВАЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ Одной из главных тем Дальневосточного энергетического форума станет перспектива развития глубокой переработки нефти и газа на Сахалине. Уже в ближайшие годы остров планирует стать лидером не только по добыче углеводородов, но и по производству топлива и минеральных удобрений на их основе. Сахалин является одним из лидеров дальневосточного региона по добыче УВС. В 2024 г. объемы добычи нефти (включая газовый конденсат) составят около 10 млн т, а природного газа — около 30 млрд куб. м. Сахалинский нефтегазовый сектор ориентирован на экспорт: поставки идут на внешние рынки, что делает вклад отрасли в экономику страны весомым, обеспечивая налоговые поступления и занятость населения. С учетом изменяющихся условий на мировых рынках углеводородов в регионе начата разработка новой стратегии, направленной на переход от экспорта сырья к его глубокой переработке. Это подразумевает создание кластера, то есть целой цепочки связанных между собой предприятий, работа которого будет отвечать актуальным мировым тенденциям в отрасли. Благодаря своему географическому положению Сахалин имеет значительные конкурентные преимущества, предлагая возможности строительства заводов и непосредственной отгрузки продукции морским транспортом. Планируется создание нового морского порта в районе села Новое для формирования многофункционального грузового хаба, который станет важным элементом логистической сети на Сахалине. Развитие производственных мощностей в нефтегазе будет сосредоточено на создании новых площадок для сервисных услуг. Когда кластер переработки углеводородов будет создан, в регионе может появиться до 5 тыс. новых рабочих мест. Зарегистрироваться для участия в 28-ом Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" можно по ссылке: Аналитический центр ТЭК выступает программным партнером форума. #дэф #нефтегаз #кластер