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📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 삼화전기(009470): 흔들리지 않는 성장 기대 삼화전기 탐방노트 공유드립니다. 투자포인트는 1) 데이터센터향 S-CAP 성장 시작 2) 하이엔드 Hybrid-Cap 장착 완료 3) EDLC, 느리지만 확실한 성장 모멘텀 확보입니다. AI 관련주로 분류되며 급등했던 동사 주가는 올해 고점 (2024년 6월 13일 84,100원) 대비 -51.7% 하락하며 당사 추정치 기준 2024년 PER 10.6배, 2025년 PER 7.5배에 거래 중입니다. 사업체질 변화와 그로 인한 동사의 질적, 양적 성장성을 감안 시, 현 주가는 저평가 국면에 재진입했다고 판단합니다. 밸류에이션 매력이 확보된 현 주가에서는 AI에 대한 투자 심리 개선 시, 구조적인 성장에 기반한 추세적인 주가 상승이 기대됩니다. 특히 동사의 데이터센터향 S-CAP은 AI용 수요 증가 및 고용량화로 인한 구조적인 P,Q 성장 Cycle에 진입했고 Hybrid-Cap의 경우 올해 북미 신규 고객사와 7년간 약 5,600만불 공급 계약을 체결함에 따라 월 1,000만개 수준으로의 Capa 확대를 위한 증설을 진행 중입니다. S-CAP과 Hybrid-CAP 공급 확대를 통한 고부가 제품의 매출 성장으로 2025년 추가적인 실적 상승의 가시성이 매우 높다고 판단합니다. 자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다. 감사합니다. https://han.gl/QwtpH (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

『비판을 하더라도 상식적으로 해야하고 근거를 가지고 말해야 합니다』 https://m.blog.naver.com/ginius94/223588756600

나노테크 어디서 많이 본 이름이지 않습니까? • 한송네오텍 급등…신화아이티, 미국 나노테크와 리드탭 공급 협의

SK이노, SK E&S와 합병 ‘마지막 관문’ 사실상 통과 SK이노베이션 관계자는 “19일까지 회사로 접수된 주식매수청구권 행사 규모를 합치더라도 3300억원에서 크게 벗어나지 않았다”고 말했다. 당초 SK이노베이션은 주식매수청구권 한도를 8000억원 가량으로 설정한 바 있다. 결과적으론 주식매수청구권을 행사한 금액은 한도의 절반에도 못 미친 셈이다. 양 사 합병의 마지막 변수로 불렸던 주식매수청구권 규모가 예상보다 크게 밑돌며 11월 1일 통합 SK이노베이션 출범에도 청신호가 켜질 전망이다. https://n.news.naver.com/article/009/0005366892?sid=101

https://naver.me/5GpwIqDL 아직 문의 중, 논의 중