Цифровой капитализм

Вообще история с пейджерами – она в первую очередь про то что вейпонизация перестала быть фигурой речи. Что контроль над цепочками поставок может быть не фигуральным а совершенно буквальным оружием. И наоборот отсутствие такого контроля – угроза не только экономической безопасности, но и буквальной, физической. Особенно если в этих цепочках где-то присутствуют не совсем дружественные государства. Из этой истории ведь будут сделаны долгосрочные выводы, и будут сделаны всеми. Потому что как в истории с санкциями или блокировкой активов, так и в истории с пейджерами очевидно что следующим может быть примерно кто угодно за пределами узкого круга западных стран и их ближайших союзников. Это может казаться сейчас малозначимым, но лет через пять мы увидим очень серьёзные последствия всего этого кровавого цирка.

Китайский производитель электроники компания Xiaomi («Сяоми») впервые за последние примерно три года обогнала грандиозную американскую Apple и вышла на второе место в мире по объему продаж смартфонов. На первой позиции по-прежнему – южнокорейский Samsung, сообщил гонконгский центр исследования рынка Counterpoint. Кстати, все последние годы битва за первое-второе места шла между Apple и Samsung. Так что прорыв «Сяоми» - это нечто новенькое, хотя и не вполне. Она уже была второй в августе 2021 года. Однако в нынешнем году Xiaomi совершила серьезный рывок – ее продажи в апреле – июне подскочили на 22 процента по сравнению с ситуацией год назад. Особенно хорошо у китайской компании идут продажи в Латинской Америке, что компенсирует более скромные успехи на других основных рынках планеты. Кстати, спад продаж у Apple в августе экспертов не удивил – так часто бывает перед появлением на рынке его следующей модели. Новые «яблочные» смартфоны iPhone16 с функциями искусственного интеллекта поступают в продажу 20 сентября. Так что гонконгский Counterpoint полагает, что Apple с высокой степенью вероятности вернет себе второе, а то и первое место в мире по объему продаж.

И вот уже новости про литографы в Китае начинают играть новыми красками. В целях безопасности теперь лучше вообще ничего не иметь от G-7 и союзничков. Мало было разделения за два года, решили выбрать сектор приз. А теперь попробуем подумать как этот страх отразиться на продажах ИТ и телеком оборудования из Израиля/США/Тайваня?

Это всё-таки требует более подробного комментария. Закрепив доминирующее положение в сфере микроэлектроники и избавившись от зависимостей от запада, Китай оказывается в ситуации технологического превосходства над западом. До сих пор технологическое превосходство у нас прочно ассоциировалось с западом, собственно оно и сохранялось за западом последние 300-400 лет, а начиная с промышленной революции доминирование запада в технологической сфере стало тотальным. И вот прямо на наших глазах оно перевходит к Восточной Азии, и в первую очередь – к Китаю. Впервые за несколько столетий. Микроэлектроника – основа и всех современных технологий, и современной экономической модели. Кто контролирует спайс микроэлектронику... ну вы поняли. Фактически последний шанс США на сохранение технологического превосходства – это ИИ, где США пока уверенно лидируют. Однако здесь сохраняется два вопроса. Во-первых, разовьётся ли технология ИИ до того уровня, когда сможет стать определяющей для мировой технологической и экономической реальности? Это не исключено но и не гарантировано. Во-вторых, точно ли США смогут сохранить в этой сфере лидерство? Пока конечно перспективы Кремниевой долины здесь выглядят куда убедительнее, но кто сказал, что Китай не сможет рано или поздно перехватить инициативу и здесь? Бонусом – тот самый туз в рукаве который припрятан у Китая. Уничтожив или заблокировав работу тайваньских фабрик, Китай может мгновенно нивелировать и превосходство США в сфере ИИ: какой бы сверхинтеллект ни создали американские гики, его ценность будет нулевой, если его банально не на чем окажется запускать.

Утерянная ситкомовская сцена: бизнес-журналист берет интервью у финансиста, оба стоят, финансист что-то такое вещает про будущий рост рынка акций, журналист серьезно так смотрит на финансиста и всеми профессиональными навыками показывает, что внимает ценной информации, а на фоне, на плазменной панели, стоящей за финансистом и журналистом, показывают актуальные бизнес-новости — перестрелку в офисе этого уайлдберриз.

Вертолётные деньги производству – это на краткосрочном горизонте тоже конечно инфляционный фактор т.к. для масштабирования производства нужно расширение штата, т.е. дополнительные зарплаты. Причём в этом случае повышается конкуренция за сотрудников так что зарплаты ещё и растут. Насколько там производства будут уменьшать цены это бабка надвое сказала, а вот рост зарплатных выплат сразу конвертируется в рост потребления. На практике это всегда именно так работает, любые дополнительные деньги которые попадают в экономику – это инфляционный фактор, их невозможно закрыть в одном контуре и больше никуда не пускать. Все всегда пытаются но ни у кого ещё не получилось. https://t.me/moi_misli_vslukh/2769

США настаивают на том, чтобы ведущие в мире производители оборудования для выпуска полупроводников, компании Японии и Нидерландов, еще до выборов американского президента в ноябре добровольно присоединились к фактическому запрету на продажу таких устройств в Китай. Речь идет о введении системы жесткого лицензирования на поставки в КНР. Без разрешений в каждом конкретном случае продавать станки будет нельзя. Предполагается также фактический отказ от обслуживания уже поставленного в Китай оборудования, обновления его программного обеспечения и т. д. Как полагают, это нанесет большой удар по электронной промышленности КНР, где «Хуавэй» и другие компании демонстрируют быстрые успехи в разработке и производстве полупроводников. Однако Китай по-прежнему критически зависит от оборудования для выпуска чипов. Его производят в первую очередь японская компания Tokyo Electron и нидерландская ASML В Токио подтверждают, что соглашение с Вашингтоном на этот счет близко к заключению. Однако японских производителей крайне беспокоят меры возмездия, на которые может пойти Пекин. Он уже пригрозил ограничениями или даже запретом на поставки в Японию редких металлов и материалов – в первую очередь галлия и графита. Они необходимы для производства широкого круга электронных устройств, тех же полупроводников, оборудования для электромобилей, гаджетов, создания все более совершенных аккумуляторов. Угрозы Пекина реальны – он, например, контролирует 80 процентов мирового производства галлия, 77 процентов глобального рынка графита. Альтернативу китайским поставкам найти можно, но это будет повышать себестоимость и сбивать конкурентоспособность японской продукции.

Кстати всё это счастье США устроили себе своими же руками. Ни о каком собственном производстве процессоров Китай в хорошие времена даже не думал, спокойно заказывал всё у той же TSMC. А потом американцы от большого ума решили задавить Huawei и устроить Китаю торговую войну. В итоге Китай теперь производит и процессоры и (видимо) литографы. А у США конечно пока ещё есть Intel, но конкуренцию с TSMC он давно проиграл. Так что фактически Китай получил технологическую независимость, а вот США её в то же самое время утратили. В общем, всё сами, всё сами. Пожалуй тянет на дарвиновскую премию.

🇺🇸 Производство микроэлектроники. Участники рынка. Проблемы. США Глава Intel рассказал об антикризисных мерах - все плохо, но акции растут 1️⃣ Убыточный для компании бизнес производства микросхем выделяется в отдельную самостоятельную структуру. Она полностью переходит на контрактную модель. Планируется, что контрактному производство проще будет привлечь внешнее финансирование. Тем более, что оно изрядно освежено в технологическом плане – за последние 2 года Intel инвестировала в его перевооружение около $50 млрд. 2️⃣ На планах экспансии на зарубежных рынках пока что ставится жирный крест - Intel приостанавливает планы строительства производств в Германии и в Польше на 2 года, а от планов в Малайзии и вовсе отказывается на неопределенный период – «пока не восстановится спрос». Никак не упомянуты перспективы фаба компании Intel, работающего в Ирландии, фабов в Израиле. В 2023 году Intel объявила о планах инвестировать до $1,2 млрд в создание в Коста-Рике предприятия по сборке и тестированию полупроводниковых чипов – тоже никаких упоминаний в нынешней речи. Из-за этого европейские планы «сделаем Европу великой опять» становятся все более призрачными, вряд ли в Германии и Польше этому будут рады. 3️⃣ Intel сосредоточится на разработке чипов. Но и здесь собирается продать часть своей доли в разработчике ПЛИС Altera. 4️⃣ Компания Intel получит крупный контракт Amazon на производство чипов ИИ. Ожидается, что их получится произвести на передовом фабе Ohio One в Огайо, который пока что еще строится и требует инвестиций, измеряющихся двузначными числами миллиардов долларов. Не удивлюсь, если в конце-концов чипы для Amazon будет печатать TSMC в качестве субподрядчика Intel. 5️⃣ Сумма субсидирования Intel в рамках Закона о чипах США в очередной раз выросла – еще на $3.5 млрд за счет гранта Минобороны США. 6️⃣ Компания намерена закрыть 2/3 своих офисов. Учитывая, что увольнять столько же сотрудников не планируют речь идет об удаленке? Не знаю, как вам, а мне это напоминает ситуацию с покупкой американцами компании Nokia. Они купили ведущего в мире производителя смартфонов. И уничтожили его. Станет ли и Гелсингер не спасителем, а могильщиком Intel? Не удивлюсь. И еще. Как видим, даже в США не хватает нарисованных денег, чтобы решить проблемы стратегически важного для них производителя. На сегодня нет возможности конкурировать с азиатскими производствами в рамках открытых рынков и разницы в социальных системах. @RUSmicro

Ну вот если это правда, то Китай фактически преодолел главный фактор технологической зависимости от запада – микроэлектронику. Процессоры по относительно современным техпроцессам он производить уже научился, если теперь и литографы подтянулись – то Китай вышел на уровень самодостаточности по микроэлектроники. Причмё Китай-то вышел, а вот США – нет: основные производственные мощности у них на Тайване. (Который строго говоря Китаю теперь необязательно даже захватывать: достаточно любыми средствами разрушить заводы TSMC и запад погрузится в каменный век.) https://t.me/RUSmicro/5952